Фірма, яка справді розуміє менталітет підприємця та потреби міжнародного бізнесу, має перевагу. Підприємства середнього розміру, що розвиваються, як у США, так і за кордоном, недостатньо обслуговуються інвестиційними банкірами та неефективно обслуговуються іншими бізнес-професіоналами.

Транскордонні приватні банківські послуги вимагають спеціальних фінансових, бізнесових, юридичних, політичних і податкових знань, а складні бізнес-операції вимагають злагодженої координації між численними міждисциплінарними професіоналами та глибоких бізнес-знань.

Крім того, міжнародні клієнти стикаються з додатковими обмеженнями, труднощами та проблемами сприйняття, намагаючись вийти на ринки США та залучити американські інвестиції, а американські клієнти, які виходять за кордон, потребують всебічного навчання та ретельного керівництва досвідченими професіоналами, які знають запропоновану сферу розширення, щоб зробити перехід пройшов гладко та успішно.